Allocation blocks — управление несколькими счетами

Allocation blocks — удобный механизма для управления несколькими счетами под одним логином.

К нам часто обращаются инвесторы, которые не планируют сами торговать, но которые хотят передать свой торговый счет в управление доверительному управляющему.

ВИДЕО.

Или же обращаются непосредственно трейдеры, к которым обратились инвесторы для управления их счетами и трейдеров интересует вопрос о том, как можно организовать удобный механизм управления счетами инвесторов.

Наиболее остро встает вопрос управления для тех трейдеров, которым надо работать одновременно с двумя и более счетами.

Для решения данной задачи у нашего американского брокера-партнера есть удобный механизм под названием allocation blocks.

Инвестор, который открывает брокерский счет на свое имя должен на одном из этапов (2.1 Account Management — Управление счетом) указать, что его его счетом будет управлять другой человек и ответить на соответствующий вопрос: YES.

Обратите внимание на выделенные блоки на скриншоте.

После этого откроется блок пунктов, в которых надо указать Имя и фамилию управляющего, его телефон и почту, а также указать взаимоотношения с клиентом.

allocation blocks - Доверительное управление

Отвечая на этот вопрос «ДА» и указывая информацию управляющего инвестор тем самым оформляет доверенность на управление своим счетом третьему лицу.

После того, как подобные действия выполнят два и более инвестора у доверительного управляющего в терминале появится два (и более) счета — по числу инвесторов, которые предоставили ему доверенность на управление их счетами.

После этого доверительный управляющий может пользоваться механизмом allocation blocks — объединять счета инвесторов в блоки и далее оперировать этими блоками, как единым счетом.

О том как это выполняется — далее в видео.

ПОСТСКРИПТУМ.
Вопрос передачи управления счетом другому лицу — важный и ответственный вопрос. Рекомендую обсудить его с нами до открытия счета.
Но вместе с тем, хочу отметить, что передать счет в управление доверительному управляющему можно и позже — уже после открытия счета. Обращайтесь по контактам, которые есть в описании к этому видео ниже.

Закажите демоверсию торгового терминала Global Zen Trader
Открыть реальный счет
Мы в соцсетях:
Наша группа в фейсбук Следите за нами в Твиттере Наша группа в ВконтактеНаш канал в TelegramНаша группа в Telegram